四川国企在境外市场首次发行美元债受追捧
兴城投资集团本次发行的美元债券期限5年，金额3亿美元。债券在香港发行时受到国际投资者热捧，公告后仅10分钟内账簿就超过3亿美元发行规模，最终订单规模近14亿美元，超额认购逾4.5倍。来自亚洲、欧洲的48位投资者参与本次发行，其中包括贝莱德、施罗德、蓝湾资产管理等在国际市场上具有深厚影响力的投资者。认购者众，最终票息为3.25%，低于同期同级别债券。
分析人士认为，兴城投资集团获得惠誉BBB+国际信用评级，有助于其发债成功，其发债利率低于同期更高评级的惠誉A评级公司发债利率，则体现了国际资本对四川企业及四川经济发展的信心。
据省发展改革委相关负责人介绍，绵阳市投资控股（集团）有限公司已完成3亿美元外债规模备案登记，成为我省首只在境外市场定向发行的外币债券。四川发展（控股）作为唯一一家地方投资平台公司，获批成为全国外债规模管理改革试点企业，获准海外发债额度5亿美元，增强其在资本市场影响力。
我省企业依靠资本市场直接融资占比偏低，对此我省金融业“十三五”发展规划明确提出加大企业直接融资比例，其中境外资本市场尤其是债券市场渐成川企直接融资新战场。（记者 李龙俊）
责任编辑：
刘洋
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