2017年1-9月省属监管企业生产经营及财务状况简报

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  2017年前三季度,24户省属监管企业生产经营继续保持平稳增长,延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,主要经济指标较去年同期增长明显。其中:资产总额:9316.7亿元,同比增长11.06%;所有者权益3102.5亿元,同比增长15.05%;实现收入1754.6亿元,同比增长6.63%;实现利润79.3亿元,同比增加23.3%(扣除去年能投公司重组等非经常性因素);1-9月份固定资产投资474亿元,同比增加51.25%;实现工业总产值238.3亿元,同比增加63.24%;上缴税费69.1亿元,同比减少13.4%。

  一、营业收入稳步增长,多数企业实现增收

  截至9月底,24户企业实现营业收入1754.6亿元,同比增长6.63%,累计环比增长13.9%,增幅较前期有所收窄。24户企业中有17户企业收入实现同比增长,10户企业收入增幅超过10%,锦弘集团、川煤集团、川商集团3户企业增幅超过50%;盐业公司、化工控股、铁投集团和川旅集团降幅超过10%,拉低了省属企业收入增长幅度。从增减额度上看,能投集团、商投集团同比增收超过50亿元,交投集团、川煤集团同比增收额都超过30亿元,4户企业共计同比增收199亿元,是整体24户企业共计增收额度的1.83倍;铁投集团收入同比减少63亿元,华西集团收入同比减少23亿元,盐业公司、化工控股、川旅集团、广电网络等7户企业收入同比出现不同程度下降。

  1-9月份,21户(3户未纳入预算)省属企业收入预算累计完成83.9%。

  二、提质增效出成绩,成本费用利润率持续提升

  1-9月份,24户省属企业成本费用同比增长5.7%,低于收于增长幅度0.9个百分点,其中成本同比增长6.45%,三项费用同比增长4.9%。川煤集团、矿业集团、锦弘集团等10户企业收入增幅度高于成本费用增幅,华西集团、铁投集团、川投集团、川商投集团和出版集团5户企业基本保持同幅度增减;盐业公司、化工控股、川旅集团收入同比降幅超过成本费用降幅,航空集团、峨影集团、歌舞剧院等4户企业成本费用增幅高于收入增幅。

  1-9月份24户省属企业平均成本费用利润率4.55%,环比增速持续提升,较去年同期(同口径)提高0.6个百分点。国资经营公司、锦弘集团、川煤集团等9户企业成本费用率同比上升,铁投集团、川商投集团、有色科技等6户企业小幅下滑,川航集团、盐业公司、能投集团等5户企业出现两位数下滑。结合利润增长情况看,24户省属企业成本费用利润率同比持续提升,整体提质增效工作成效显露。

  三、整体效益大幅提升,重点企业扭亏增盈

  1-9月份实现利润79.3亿元,扣除去年能投集团去年重组事项等非经常性因素影响后,同比增长23.3%。有12户企业利润同比增长,川煤集团、机场集团、国资经营等5户企业利润增幅翻番,其中机场集团实现大幅增盈,川煤集团、川旅集团、国资经营公司、富润集团实现扭亏增盈。矿投集团、锦弘集团同比减亏,盐业总公司、广电网络和省歌舞剧院同比出现大幅下滑,甚至亏损。从增减额上看,川煤集团、交投集团和机场集团同比增加盈利24.5亿元,川煤集团因煤炭价格回升,降本提效,大幅减亏实现盈利;机场集团受益于航空主业生产量增加以及航空主业收费政策改革,大幅翻倍增利;交投集团因高速公路板块的经营增长,大额度增利。从利润来源上看,非经常性收益占利润比重为84.6%,达67.1亿元,主要来自川投集团和能投集团。

  四、资产规模稳步提升,投资、产值快速增长

  1-9月份,省属企业资产总额9316.7亿元,同比增长11.06%,有20户企业资产规模同比出现增长,其中机场集团、川旅集团、国资经营公司、川商投集团、出版集团等6户企业增速超过20%;化工控股、有色科技、盐业公司等4户企业同比下降超5%。24户省属企业中,交投集团、铁投集团和能投集团资产总额超千亿元,分别达到3047亿元、2520亿元和1085亿元;川投集团资产总额超500亿元,川煤集团、华西集团资产总额超400亿元,均保持了较高增长速度。

  1-9月份,24户省属企业累计完成固定资产投资474亿元,同比增长51.25%,累计环比增长5.8%。从投资额上看,铁投集团投资超300亿元,机场集团、能投集团、交投集团和广电网络4户企业投资过10亿元,川投集团、川煤集团、机场集团等9户企业固定资产投资同比出现不同程度减少。

  1-9月份,24户省属企业实现产值238.3亿元,同比增长63.24%,12户企业产值同比增长,铁投集团、川煤集团等5户企业总产值同比出现翻倍增长,华西集团、交投集团、化工控股3户企业产值同比出现下滑。

  五、当前需要关注的事项

  (一)主要运营指标表现趋好,稳增长势头良好。1-9月份,省属企业稳增长态势持续趋好,反映出省属企业调整产业结构、推行全面预算管理,细化量化经营目标显现初步成效。

  从盈利能力指标上看:净资产收益率(不含少数股东权益)1.8%,较去年同期(可比口径)增加0.5个百分点;收入利润率4.5%,较去年同期增加0.6个百分点;成本费用利润率4.55%,较去年同期增加0.7个百分点;百元收入支付的成本费用99.4元,较去年同期100.2元,下降0.8元;非经常性收益占利润比重84.6%,较去年同期107.5%下降22.9个百分点。从资产质量和风险指标上看:总资产周转率0.2次,流动资产周转率0.67次,存货周转率2.78次,同比均基本持平。截止9月末,24户企业应收账款累计303.3亿元,同比增加9.2%;存货累计574亿元,同比增加4.3%,较年初增加10.4%,其中:铁投、能投公司和华西集团较同期净增额较大。从指标上看,资产规模大幅增长,周转率指标发展稳定,提高货款回收率、降库存压力增大,经营风险应引起足够的重视。

  (二)债务风险累积较高,银行借款快速增长。截止9月末,省属企业资产负债率66.7%,较去年同期降低1.15个百分点,化工控股、川煤集团、锦弘集团、华西集团等10户企业资产负债率超70%,其中7户企业超80%。同期,企业债务规模6214亿元,同比增幅9.2%,其中带息负债总额4233亿元,占比68.1%,同比增加36亿元,增长0.9%,带息负债中银行借款3701亿元,同比增加432亿元,增幅13.2%,同比增速有所回落,仍呈快速增长势头。铁投集团、交投集团、能投集团借款规模同比增加较大,除化工控股、川煤集团、航空集团和峨影集团同比略有下降外,其他借款企业都出现不同程度增加,部分高负债率企业同比仍呈上升趋势,去杠杆任务艰巨、时间紧迫。

  (三)关注“两金”增量,明确压降任务。1-9月份“两金”存量超预算值,较同期增加49亿元,同比增长5.9%,其中应收账款增加25亿元,同比增加9.2%;存货增加24亿元,同比增加4.3%。其中:能投集团、交投集团较同期净增额较大,占比95%。对“两金”存量和增量,四季度要明确压降目标,有针对性地开展债务清理和债务整合,加快资金周转,降低资产负债率;整合、盘活企业存量资产,减少无效占用,提高存量资产的利用水平,改善企业经营环境。

  (四)重点项目投资进度滞后,增速偏低。截止9月末,省属企业固定资产投资额完成预算的50.8%,多数企业投资预算进度未过半,部分重点项目投资进度严重滞后,影响了目标任务的完成和落实。如能投集团、铁投集团、交投集团、机场集团等企业重点项目未能按预算完成,影响了投资进度,制约了企业后续发展,对经济发展拉动效能减弱。各省属各企业应加大项目管控力度,控制预算投入,为稳增长打下坚实基础。
责任编辑:白婉苹